Николай Иванович звонит в НКВД и сообщает о странной ситуации в деревне Малая Костынь. Он слышит одинокую гармонь, которая бродит по полям и ищет кого-то. Через час на улице появляются семеро в штатском, которые останавливаются, когда слышат гармонь. Гармонь доплывает до середины улицы и исчезает в темноте.